Riset Pasar ICO tahun 2018

Artikel ini akan menganalisis penelitian pasar ICO yang dibuat oleh ICORATING untuk kuartal ketiga 2018.

Menurut penelitian, total pendanaan ICO turun 78% dari $ 8.359.976.282 di Q2 menjadi $ 1.819.585.090 di Q3 2018. Dana yang dihimpun pada September 2018 turun lebih dari 78% dibandingkan dengan bulan Mei. Hanya 4% dari semua ICO yang diumumkan terdaftar di bursa dan MenaPay termasuk di antara ICO yang terdaftar. Tingkat keberhasilan ICO ini juga sangat tergantung pada wilayah tempat mereka beroperasi.

Menurut hasil dari kuartal ketiga 2018, pengembalian rata-rata dari token telah menurun sebesar 22%. Pengembalian rata-rata dari token setelah tiga hari terdaftar adalah 3,35%. Selain itu, 79% token diperdagangkan di bawah harga ICO. Mengikuti tren kuartal kedua, industri paling populer dengan jumlah proyek terbesar adalah layanan keuangan.

Selain itu, sekitar 87% proyek menggelar ICO mereka dengan maksud untuk menciptakan Dapp pada blockchain pihak ketiga. 67% dari semua ICO Dapps tidak berhasil. Butuh 18 hari rata-rata dari penyelesaian ICO ke vesting token untuk perdagangan sekunder. Periode penggalangan dana rata-rata adalah 41 hari. 64% dari semua ICO gagal menyelesaikan crowdfunding mereka.

20 Dana / Durasi ICO TOP

Pada kuartal ketiga tahun 2018; 49,05% dari token adalah token layanan, 25,3% adalah token utilitas, 12,47% adalah token hibrida, 6,54% adalah token keamanan, 4,3% adalah token kripto, 1,55% adalah token penghargaan dan 0,52% adalah token suara. Dibandingkan dengan Q2, jumlah proyek dengan token utilitas menurun 10,07%.

Pada kuartal ketiga tahun 2018, 76,15% dari proyek yang memiliki ICO adalah tahap ide, 10,22% adalah tahap MVP, 5,79% adalah tahap beta, 4,77% adalah tahap alpha, 1,7% adalah tahap kode dan 1,37% adalah produk siap-siap tahap. Dibandingkan dengan Q2, tahap ide meningkat sebesar 18,72%. Jumlah proyek dengan bisnis yang sudah beroperasi terdiri dari 5% dari semua proyek (~ 10% dibandingkan dengan Q2). Ada atau tidak adanya bisnis yang beroperasi tidak berpengaruh pada kesuksesan penggalangan dana.

Selain itu, pendanaan rata-rata untuk proyek-proyek pada tahap ide adalah $ 0. Rata-rata produk yang siap pakai adalah $ 250K, median proyek tahap kode adalah $ 300K, median tahap alpha adalah $ 700K, median tahap MVP adalah $ 800K dan proyek tahap beta memiliki median pendanaan $ 1.450.000.

Jumlah ICO yang berhasil / tidak berhasil diberikan di bawah ini sesuai dengan tahap pengembangan mereka dari laporan. Suatu proyek dianggap tidak berhasil jika proyek tersebut mengumpulkan kurang dari $ 0,5 juta. 72% dari proyek tahap ide gagal mengumpulkan lebih dari setengah juta dolar.

20 Industri Teratas oleh Median HardCap

10 industri paling populer adalah; jasa keuangan (mengikuti tren Q2) dengan 50+ proyek. Ada juga 50+ proyek pertukaran dan dompet. Perdagangan, obat-obatan & perawatan kesehatan, industri infrastruktur blockchain diikuti dengan sekitar 30 proyek masing-masing dalam urutan menurun. Perdagangan & ritel, perbankan & pembayaran, investasi, perjudian & taruhan, pertambangan, layanan bisnis & industri konsultasi memiliki sekitar 20 proyek, sekali lagi dalam urutan menurun.

Industri bursa dan dompet secara konsisten populer di seluruh kuartal ini. Sangat tidak biasa untuk melihat proyek-proyek dari industri obat dan kesehatan dalam daftar, karena industri ini sebelumnya tidak terlalu populer.

Industri yang paling populer dalam hal total dana yang ditarik di Q3 adalah infrastruktur (mengikuti tren Q2) dan pertukaran & dompet; pertama kali dikumpulkan sedikit kurang dari $ 125 juta. Layanan keuangan dikumpulkan sedikit lebih dari $ 125 juta. Perbankan & pembayaran berada di urutan ketiga dalam total dana yang dikumpulkan, naik mendekati $ 100 juta. Perbankan & pembayaran meningkatkan $ 60 juta pada 218 Juli.

MenaPay berhasil mengumpulkan sekitar $ 6 juta dan bertujuan untuk mengumpulkan $ 25 juta. Perusahaan ini juga mencakup layanan keuangan, pembayaran dan struktur bisnis dompet dari 20 industri teratas yang disebutkan di atas dengan kapitalisasi pasar rata-rata.

Jumlah Proyek yang Didistribusikan oleh Industri

Pengembalian Rata-rata untuk ICO pada 2018 menurut Sektor

Distribusi Geografis untuk Proyek Berdasarkan Negara Registrasi (ICO)

Tetapi ketika datang ke Distribusi Geografis Proyek Berdasarkan Asal Tim Proyek;

1. Rusia; $ 182,9 juta dibesarkan di 63 proyek

2. Inggris; $ 157,6 juta terkumpul di 22 proyek

3. AS; $ 155,5 juta terkumpul di 65 proyek

4. Cina; $ 105,7 juta terkumpul di 30 proyek

5. Spanyol; $ 91,2 M terkumpul di 4 proyek

6. Singapura; $ 78,3 juta terkumpul di 16 proyek

7. Korea Selatan; $ 68,1 juta terkumpul di 17 proyek

8. India; $ 67,1 juta terkumpul di 18 proyek

9. Australia; $ 51,2 juta terkumpul di 13 proyek

10. Ukraina; $ 46,3 juta terkumpul di 11 proyek

11. Kuwait; $ 41,3 juta terkumpul di 2 proyek

12. Swiss; $ 36,8 juta terkumpul di 9 proyek

13. Italia; $ 34,6 juta terkumpul di 11 proyek

14. Austria; $ 29,5 juta terkumpul di 2 proyek

15. Vietnam; $ 27,6 juta terkumpul di 5 proyek

16. Republik Dominika; $ 23,9 juta dibesarkan di 1 proyek

17. Romania; $ 21,7 juta terkumpul di 4 proyek

18. Kanada; $ 20,7 juta terkumpul di 5 proyek

19. Israel; $ 19,6 juta terkumpul di 6 proyek

* ‘Negara asal’ adalah negara tempat lebih dari 50% anggota tim berada pada saat ICO. Jika proyek memiliki tim internasional, mereka tidak termasuk. Negara asal ditentukan berdasarkan informasi terbuka tentang tim, termasuk situs web proyek resmi dan media sosial anggota tim.

Wilayah yang memiliki paling sedikit proyek adalah wilayah MENA dan pertumbuhan di wilayah MENA diperkirakan akan meningkat menjadi 3,2% pada tahun 2019 menurut laporan Bank Dunia. MenaPay adalah penggerak pertama di wilayah ini dengan sistem pembayaran baru mereka untuk membuat pembayaran lebih aman dan sesuai dengan Islam. Selain itu, aplikasi bahasa Arab mereka dan tim pendukung akan menciptakan kemudahan penggunaan bagi penduduk setempat.

· Pemimpin dalam hal penggalangan dana adalah Eropa ($ 663 M mengumpulkan dana, 177 proyek), dengan 48% dari semua dana terkumpul. Proyek-proyek dari Asia menunjukkan penurunan dana yang terkumpul (–65%, dana yang terkumpul $ 268 M) dan penurunan jumlah proyek yang diluncurkan (–10%, 73 proyek).

· Sebagian besar proyek di Q3 mengalokasikan kurang dari 10% dari semua token untuk pra-penjualan.

· Proyek di mana kurang dari 10% token dialokasikan untuk tahap pribadi dan pra-penjualan tidak berhasil dalam 67% kasus. Sekali lagi, Sebuah proyek dianggap berhasil jika proyek tersebut mengumpulkan lebih dari $ 0,5 juta.

· Pada tahap pengembangan ekosistem ini, Ethereum terus memonopoli pasar karena (misalnya) daftar mudah di DEX (sebagian besar token yang juga dibangun di atas Ethereum atau protokol 0x). Proyek kuartal ketiga menggunakan 83,75% Ethereum, 12,06% lainnya, 1,68% Gelombang, 1,34% NEO, dan 1,17% Stellar saat membuat token mereka.

· Sekitar 87% proyek menggelar ICO mereka dengan maksud menciptakan Dapp pada blockchain pihak ketiga. 8,96% adalah ICO peningkatan protokol dan 4,91% adalah ICO blockchain kustom.

· Untuk mencapai 10 besar dengan jumlah pengguna per hari, pasar atau game harus digunakan oleh setidaknya 300 orang. Selain itu, 760 Dapps yang terdaftar di platform pada 10.10.18 (77% dari jumlah total) bahkan tidak memiliki satu pengguna per hari. Jumlah pengguna tertinggi per hari berada dalam kategori Berisiko Tinggi (# 1–333ETH - 2171 pengguna / 24 jam).

· 67% dari semua ICO Dapps tidak berhasil. Persentase yang tidak berhasil untuk Protokol - 43%; blockchain khusus - 51%.

· 82,17% dari ICO adalah sumber tertutup, 17,83% adalah sumber terbuka. 67% dari proyek sumber tertutup tidak mengirimkan apa pun kepada komunitas selain gagasan pada saat ICO mereka.

· 69,42% dari proyek yang tidak memiliki repositori GitHub, atau memiliki GitHub yang ditutup, tidak berhasil dalam hal dana yang terkumpul. 41,9% proyek dengan kode sumber terbuka tidak berhasil.

· 71% perusahaan yang mengadakan ICO telah ada selama kurang dari setahun. Usia rata-rata perusahaan adalah 12 bulan.

· 79% dari semua proyek yang menggelar ICO memiliki kurang dari 5 pengembang di tim mereka. Hanya 1% proyek yang memiliki lebih dari 10 pengembang.

PENDANAAN VC:

Modal ventura memiliki dampak besar pada ICO dan hari ini, sebagian besar investor yang ingin berpartisipasi dalam investasi VC melakukannya melalui dana modal ventura yang dikelola. Selain itu, dana VC akan membantu ICO untuk mempromosikan wirausahawan, mempromosikan produk, mendorong pelanggan, mengeluarkan bakat laten, menciptakan lebih banyak peluang kerja, membawa kelayakan finansial, membantu pertumbuhan teknologi, dan banyak lagi. MenaPay memiliki dua modal ventura yang berbeda dengan peluang investasi ekuitas dan token.

· $ 957.910.860 telah dikumpulkan oleh 78 proyek blockchain melalui putaran pendanaan VC. Rata-rata pendanaan VC proyek dengan jumlah investasi yang diungkapkan adalah 17,4 juta.

· Tingkat penurunan penggalangan dana untuk kuartal ini serupa untuk metode VC dan ICO.

· Distribusi proyek Blockchain yang didanai VC dengan dan tanpa Token adalah 54% non-tokenized, 46% tokenized.

· 87% dari proyek Blockchain yang didanai VC tidak menahan airdrop. Hanya 13% yang melakukannya.

Industri dengan Jumlah Kumulatif Tertinggi dari Dana yang Dihimpun oleh VC pada Q3 2018

78% dari proyek Blockchain yang didanai VC adalah Dapps, 15% Blockchain, 7% Protokol. Proyek dengan versi beta siap adalah yang paling sukses dalam hal median VC meningkatkan investasi. Investasi tahap ide memiliki 0 median dalam pendanaan putaran VC.

Distribusi Geografis Proyek Berdasarkan Negara Registrasi (VC)

Tetapi ketika datang ke Distribusi Geografis Proyek Berdasarkan Asal Tim Proyek;

1. AS; $ 299,6 juta terkumpul di 16 proyek

2. Multinasional; $ 293,1 juta terkumpul di 6 proyek

3. Cina; $ 141,1 juta untuk 12 proyek

4. Israel; $ 19 juta terkumpul di 2 proyek

5. Inggris; $ 6,2 M terkumpul di 3 proyek

6. Australia; $ 2,9 M terkumpul di 2 proyek

7. Jerman; $ 2 M terkumpul di 1 proyek

8. Kenya; $ 0,8 M terkumpul di 2 proyek

9. Slovenia; $ 0,1 M terkumpul di 1 proyek

10. Monaco, Rusia, Argentina, Taiwan, Afrika Selatan memiliki 1 proyek masing-masing dengan dana kurang dari $ 0,1 juta.

Bisa dibilang; meskipun pasar telah menurun menurut laporan itu, perusahaan ICO seperti MenaPay mampu tumbuh tanpa terpengaruh. Dengan kata lain, struktur dan dinamika penawaran koin awal sangat kuat dan dengan efektif menggunakan konsep kontrak pintar, lebih banyak token dapat dibuat serta dialokasikan untuk pengguna. Penting juga untuk memahami manfaat komersial yang diperoleh anggota ICO dari memegang token, selain dari hanya penambahan modal yang terkait dengan kelangkaan.

Bahkan; karena tujuan mendasar dari cryptocurrency Bitcoin / Altcoin adalah untuk melakukan sebagai bentuk pengganti mata uang untuk pembayaran, daya tarik nyata bagi investor adalah perdagangan cryptocurrency spekulatif sehingga nilai crypto ini berfluktuasi secara drastis; didorong oleh perdagangan. Di sisi lain, penawaran awal koin (ICO) menerbitkan token dengan menggunakan teknologi blockchain dan memberi investor kesempatan investasi awal untuk mendapatkan token mereka.

Tingkat keberhasilan ICO ini juga sangat tergantung pada wilayah tempat mereka beroperasi. Penelitian ini juga menguraikan tingkat keberhasilan 36% ICO yang beroperasi di wilayah Asia dan target MenaPay sebagai wilayah MENA telah memungkinkan ICO untuk menjadi penggerak pertama di pasar yang kurang kompetitif.

Last but not least, penggalangan dana adalah masalah utama bagi ICO dan rata-rata, ICO mampu mengumpulkan sekitar $ 25 Juta di mana MenaPay berhasil menerima investasi $ 6M bahkan sebelum diluncurkan.

Kisah ini diterbitkan dalam The Startup, publikasi kewirausahaan terbesar Menengah diikuti oleh +396.714 orang.

Berlangganan untuk menerima berita utama kami di sini.